开源证券股份有限公司诸海滨近期对禾昌团员进行照顾并发布了照顾讲述《北交所信息更新：高附加值产物带动事迹增长，增强改性塑料改进》，本讲述对禾昌团员给出增握评级，面前股价为14.4元。

　　禾昌团员(832089)　　2023/2024Q1公司结尾营收为14.17/3.29亿元、归母净利润1.16/0.30亿元2023年公司营收14.17亿元(+26.40%)、归母净利润1.16亿元(+26.81%)，2024Q1营收3.29亿元、属于上市公司激动的净利润3007.20万元(同比+6.69%)、概述毛利率保握了增长态势，不时擢升至17.88%。营收主要增长原因为：2023年度公司在新品设备方面渐渐向高附加值产物进行转型升级，高光类产物、免喷涂类产物、微发泡产物等高附加值产物的握续本质；改性聚丙烯收入同比增长30.46%，其他改性塑料买卖收入增长35.63%。咱们看护2024-2025年盈利预测不变并新增2026年盈利预测，预测2024-2026年归母净利润为1.32/1.63/1.88亿元，EPS为1.23/1.51/1.75元，面前股价对应PE为11.8/9.6/8.3倍，看好公司新动力汽车和商用车阛阓增长，结尾成长与盈利智商同步擢升，看护“增握”评级。　　现阶段已干预多家闻明汽车主机厂商供应链，新增小米汽车等终局客户跟着汽车行业的发展，公司下流汽车类客户对接的终局车型等整车阛阓销量较好，带动订单量的增多。当今互助的汽车品牌主要有：祯祥、上汽、一汽、北汽、奇瑞、红旗、各人、长城、马自达、日产等。对比2023年9月12日的上次表示，新增奇瑞、小米汽车、零跑三家，新终局客户拓展精雅。2023年5月，禾昌团员算作沃尔沃汽车材料供应商受邀参加其亚太区总部举行的“2023沃尔沃汽车亚太区可握续发展时代展”，现场展出了相关高光、免喷涂类产物等。　　专利研发落地，募投名目宿迁禾润昌在2023年下半年的投产运营　　禾昌团员主营改性聚丙烯等改性塑料粒子，领有改性PP、ABS、PC、PA、PBT等多产物种类，针对耐高温阻燃高分子材料、低翘曲性改性塑料等产物的研发也已酿成专利。募投名目宿迁禾润昌“年产5.6万吨高性能复合材料诞生名目”在2023年下半年的投产运营，公司产能获取有用开释产能快速爬坡开释，在销售订单弥散的情况下，预测2024Q4或者提前达到满产景况。跟着宿迁禾润昌和陕西禾润昌子公司的诞生投产运营，握续带动公司产销量的增多。　　风险教唆：原材料价钱波动风险、阛阓竞争加重风险、宏不雅经济环境风险

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